华为大咖说 | AI产业哪些会被“商品化”？哪些不会“商品化”？

文章来源于时习知公众号

随着人工智能深入嵌入从基础设施到用户应用的每一个技术层级，一个关键问题正在被投资人、技术领袖与战略专家频繁讨论：AI 会成为一种商品吗？

这个问题并非学术探讨，它直接关系到未来的市场结构、投资策略以及创新本质。有人认为 AI 将复制搜索、云计算和社交网络的“赢家通吃”模式，形成垄断格局。也有人认为 AI 更像存储或电力市场，将演变为一个竞争激烈、碎片化的商品市场。更可能的情况是，AI 产业将呈现出“部分垄断、部分商品化”的多层结构。

01 率先被商品化的层：基础模型与数据基础设施

有可能率先被商品化的，是 AI 的基础模型层——包括大语言模型（LLM）、多模态模型等通用模型。

这些模型曾经被视为稀有的技术成果，如今却呈现出快速扩散的趋势。开源模型如 DeepSeek 等正在迅速缩小与闭源大厂模型的性能差距。同时，许多公司纷纷将自家模型开放或以低价授权，以抢占市场。

这一层，已经开始呈现“幂律分布”：中间是高产能的大厂，头部几家主导市场，尾部则是长尾的小众模型和专业模型。就像计算能力或存储一样，基础模型正走向“公共基础设施”化——易得、可替代、按量计费。 

类似地，数据基础设施——包括数据管道、平台与清洗工具——也正滑向商品化。这一趋势常被比喻为“数据即电力”。如同电力是 AI 运转的能量源，数据是 AI 的血液。这意味着数据本身正成为环境的一部分，而不再是差异化优势

02 不会商品化的部分：云平台、智能体、应用逻辑

但 AI 的所有层级都将商品化吗？并非如此。

云基础设施虽然在底层计算和存储上具备商品属性，但其控制层仍由几家超级平台垄断。云巨头依靠规模优势、客户黏性和纵向整合（如 GPU、TPU）牢牢把控着市场。就像电网中的电力公司，即便电力本身是商品，它们依然掌握着分发权与价值中心。

更加不可能被商品化的，是智能体（Agent）层。这一层是 AI 实现具体任务、理解上下文并与人类交互的核心。它融合了行业知识、业务流程和用户体验，是 AI 应用的“灵魂”。不论是在企业 IT 自动化、客户服务、营销还是软件开发中，每一个智能体都是定制化的、场景驱动的。正是在这一层，将出现“百花齐放”的创新生态。

同时，AI 驱动的应用开发范式也在变革。低代码、零代码、“vibe coding（轻交互开发）”等工具，正在让每一个人都有可能成为开发者。但要将这些工具真正投入生产，还需要复杂的工程支持。正如某公司所强调的那样，2025 年是“AI 工程化”的元年：可观测性、自动化编排、模型微调、治理与集成等工程问题，才是下一个护城河。

03 一个层次分明的市场：部分商品化，部分垄断化

那么，AI 会成为一种商品吗？比较准确的答案是：部分已经是商品，未来更多会成为商品，但绝不会全部。

AI 并非单一产品，而是一个多层次的技术栈，大致可分为：

1.基础模型层：高度商品化，受开源模型与 API 竞争驱动；

2.数据基础设施层：日趋标准化，近似“水电煤”；

3.云计算平台层：底层资源商品化，但控制层仍属平台垄断；

4.智能体与应用逻辑层：高度差异化，仍属竞争与创新焦点；

5.AI 工程与开发工具层：成为未来关键的价值争夺战场。

过去几十年科技行业的结构演变也支持这一观点。互联网/云/社交时代形成了 4～5 家科技巨头。在 AI 时代，我们可能将看到 8 家以上的“类垄断企业”，每一家主导一个垂直领域——基础模型、云平台、智能体框架、AI 开发平台等。但在这些平台之下，长尾创新仍将蓬勃发展。

04 结语：AI 的“商品核心”与“创意边缘”

AI 的核心层——模型、数据、算力——正在商品化。而它的边缘——应用、智能体、人机交互——才是差异化、创新与价值集聚之地。

所以，AI 会成为一种商品。但它更像电力：无处不在，人人可得，按需计价，但真正赚大钱的是那些掌握电网的人、设计终端产品的人、调度整个系统的人。

在 AI 时代的赢家，不会只是那些“训练模型”的公司，而是那些懂得如何将模型应用到真实场景、创造实际价值的企业。这场游戏才刚刚开始，真正的竞争将在“商品化之后”的生态中展开。