什么是 CRM 系统里 Sales Quotation 的概念

销售流程中的“Sales Quotation（销售报价）”是指在商业交易过程中向潜在客户提供的一份详细的价格和服务条款清单，旨在为客户提供产品或服务的详细描述，并明确价格、数量、交货条件等关键信息。Sales Quotation通常是销售团队与客户之间进行商业洽谈的起点，为双方提供了一个基础框架，以便更深入地讨论和最终达成协议。这一阶段是销售流程中的关键步骤，因为它有助于确立明确的商业关系，为后续合作奠定基础。

Sales Quotation的主要目标是通过清晰、透明的方式向客户展示产品或服务的价值，并提供相关的商业条款和条件。以下是Sales Quotation中通常包含的关键元素：

1. 产品或服务描述： 提供详细的产品或服务描述，包括规格、特性、功能等，以确保客户了解其购买的具体内容。

2. 价格明细： 明确列出产品或服务的价格，包括单价、总价、税费、折扣等信息，确保客户对价格有清晰的了解。

3. 数量和计量单位： 指定客户所购买的产品或服务的数量和相关的计量单位，以避免任何可能的误解。

4. 交货条件： 包括交货时间、地点、运输方式等细节，确保客户知道何时和如何能够获得所购买的产品或服务。

5. 支付条款： 描述客户支付的方式、付款期限、预付款比例等，以确保双方在财务方面达成共识。

6. 有效期： Sales Quotation通常会规定一个有效期限，确保报价在合理的时间内得到客户的回应，同时也避免由于市场波动等因素导致价格变动。

举例来说，假设一家IT公司向潜在客户提供云服务的Sales Quotation：

`Quotation Reference: Q123456`

Date: December 15, 2023

Dear [客户名],

We are pleased to provide you with the following Sales Quotation for our Cloud Services:

1. **Service Description:**
   - Cloud Storage: 100 GB
   - Virtual Machines: 2 instances
   - Data Transfer: 500 GB/month

2. **Pricing Details:**
   - Cloud Storage: $0.10/GB/month
   - Virtual Machines: $50/instance/month
   - Data Transfer: $0.05/GB

3. **Quantity and Units:**
   - Cloud Storage: 100 GB
   - Virtual Machines: 2 instances
   - Data Transfer: 500 GB/month

4. **Delivery Conditions:**
   - Delivery Time: Within 7 days
   - Delivery Method: Online access credentials

5. **Payment Terms:**
   - Payment Method: Wire Transfer
   - Payment Due Date: 30 days from the date of invoice
   - Advance Payment: 20% of the total amount

6. **Validity Period:**
   - This quotation is valid until January 15, 2024.

We trust that our Cloud Services will meet your requirements. Please feel free to contact us for any further clarification or modification to suit your needs.

Thank you for considering our proposal.

Best regards,

[Your Company Name]

上述例子清晰地展示了Sales Quotation的典型结构和内容。客户可以通过该报价了解云服务的详细信息、定价方式、交付条件以及支付条款，为双方未来的合作奠定了基础。 Sales Quotation在销售流程中扮演着关键的角色，为客户提供了透明度和信任感，同时也为销售团队提供了有效的工具来引导商业谈判。