自三年前华为云正式发布以来，整个云计算市场发生了结构性转变：根据中国信通院《云计算白皮书（2020）》，2019年我国公有云规模首次超过了私有云规模，预计到2023年将达到2300亿元规模而届时私有云的规模将为1500亿元。换言之，未来的软件应用模式将以基于公有云的SaaS软件为主，而云计算厂商之争将从IaaS“跑马圈地”上升到争夺SaaS软件开发者生态，特别是争夺SaaS软件开发商。

《云计算白皮书（2020）》指出，2019年以互联网公司为代表的云服务商开始重视SaaS生态建设，但IaaS服务商和SaaS服务商在布局传统企业上云这一市场过程中，均存在一定短板；特别是此前IaaS 服务商虽然也有云市场等模式为SaaS服务商发展提供平台，但缺少深度合作。而作为从华为公司走出来的华为云，从一开始就非常重视与开发者生态的深度连接：2015年，华为发布沃土计划，持续投资在开放能力、平台工具、培训赋能、成果孵化、创新基金五个方面，帮助开发者获得技能、加速创新、持续发展。

在2020年9月25日华为全联接大会2020第三日主题演讲中，华为云业务总裁郑叶来表示：经过三年的发展，华为云已经汇聚150万全球开发者。也就是说从2017年华为云刚发布时的近乎空白增长到3年后的150万开发者。2019年，华为推出沃土计划2.0，未来5年投资15亿美元发展云与计算开发者。在华为全联接大会2020上，华为云进一步发布了一系列的极简平台、技术使能服务和商业扶持计划，致力成为最佳应用构建平台。

郑叶来在华为全联接大会2020上特别强调，华为云期待首先成为中国软件开发企业值得信赖的伙伴。

从“三不”到“三能”

相比于2017年的华为云，今天的华为云有了什么样的重大变化？郑叶来在华为全联接大会2020上强调，这就是从“三不”到“三能”。也就是从2017年的“上不做应用，下不碰数据，不做股权投资”到今天的“赋能应用、使能数据、做智能世界的黑土地”。从“三不”到“三能”不是简单几个字的改变，郑叶来表示“而是未来三年华为云应该在产业界什么样的地位，应该为产业界贡献什么，这是一次重新思考”。

从不做什么到能做什么，这在本质上体现了过去三年，华为云在技术形态上从最初的IaaS到如今具有丰富PaaS功能的结构性转变。三年前华为云正式发布，当时有三个初心：第一，把华为公司在ICT领域的研发投资以云服务的形式变现；第二，把华为公司30多年积累的各种能力，通过云服务的方式提供给客户；第三，为华为公司自身，包括华为终端云服务、内部IT提供云底座，支撑全球业务发展。

过去三年，这三个初心在持续深化发展。从云服务的数量和类型来看：华为云的服务从2017年底的10大类54个，猛增到今天的210+云服务、210+解决方案；从最初的计算、存储和网络等基础IaaS公有云服务，发展到今天提供1个基于擎天架构的云基础设施底座、3个技术使能服务（应用使能、数据使能、AI使能）、4个面向行业场景化的联接触点（ROMA、DevCloud、IoT、华为云会议），已完成了从IaaS到“IaaS+PaaS”深度整合且面向政企场景的云服务。特别是去年以来陆续把ROMA、WeLink等华为数字化转型的“内功”对外输出，极大增强了华为云的软实力。

郑叶来强调，“云”在本质是软件服务，不是硬件产品，当然硬件将更好发挥软件的性能。而软件能力特别体现在3个使能服务上：AI使能服务即华为云ModelArts，应用使能服务即华为云ROMA，以及数据使能服务即华为云DAYU。值得一提的是，这三大使能服务不仅仅具备强大的软件能力，如今更进一步与行业紧密结合：华为云ModelArts提供了300+行业知识模型，应用使能服务ROMA积累了超过2000个行业应用资产，数据使能服务DAYU已上线200+行业通用数据资产模型。例如，华为云与西北空管局一起，建设了空管数据资产模型，帮助开发人员制定最佳的管制指挥方案，大幅减少了航班延误。

简而言之，今天的华为云已经成为行业数字化转型的“底座”，已经可以垂直打通和整合行业数字化转型所需的技术、数据和行业知识栈，接下来就是为行业和商业开发者提供更好的工具、平台和商业变现，让行业和商业开发者真正打开行业数字化转型的空间。

布局行业应用开发者

整个2020年，华为云与计算的一大主题就是开发者，特别是行业与商业开发者。在今年3月华为开发者大会2020（Cloud）上，华为云与计算BG总裁侯金龙就表示，IT产业本质是一个生态型产业，华为在IT产业中聚焦底层的算力、IT基础设施和云平台，而面向各个行业解决客户问题还需要很多的应用和软件，这就需要大量的开发者为各个行业、各个业务场景开发不同的软件适配。

华为在去年推出了沃土计划2.0，而在今年3月的开发者大会上进一步宣布2020年将投入2亿美元。在华为全联接大会2020上，华为云进一步抛出了技术与商业变现方面的扶持。在技术工具方面，华为云为开发者提供全流程极简开发工具，通过提供1个通用工具平台和多个热点场景的工具套件，支持 Full Code和Low code/No code多种开发模式，开发效率可提升10倍。例如，利用低代码开发服务ROMA AppCube可以帮助开发者快速构建城市IOC管理中心。

在商业变现方面，华为云进一步通过两大应用分发平台，加速商业价值转化：华为云Marketplace和华为应用市场AppGallery两大应用分发平台，提供强大的应用分发能力和商业扶持计划，让开发者可以获得丰富的云资源和流量。例如，厦门卡伦特是一家成立不久的在线CAD软件提供商，2019年初开始对外提供服务，在华为云Marketplace上，短短一年销售业绩增长6倍，销售额迅速突破千万。

经过两年的发展，华为云Marketplace年交易额超过10亿元，订单数量超过10万，超过30个伙伴的销售额已经超过1000万。如今，华为云又推出了 SaaS应用扶持计划，首批扶持1000个SaaS应用，每个应用可获得最高20万元的云资源。此外，华为云联合AppGallery Connect，为集成HMS Core且上架AppGallery的创新应用提供更多技术及资源支持，推出华为云HMS生态扶持计划，首批提供5亿元的云资源，重点扶持1500个HMS应用，在商用阶段，每个应用还将获得最高120万元的广告资源扶持。

激活行业AI应用“头雁”效应

AI应用是当前所有SaaS应用和企业应用中最具活动力的应用类型，可以说在政企数字化转型中具有“头雁”效应。而行业AI开发者，主要指具备行业知识与沉淀的行业开发者，将AI应用于解决具体的行业问题。

郑叶来在华为全联接大会2020上强调，AI进入生产系统才能发挥更大价值。2018年9月全联接大会，华为云在上海发布了ModelArts，为开发者提供一站式的AI开发平台。截止华为全联接大会2020，华为云在10多个行业成功交付了600多个AI项目，ModelArts得到了广泛的应用。ModelArts在行业AI中发挥了重要价值。比如在一个铁路项目中，全车故障类型600多种，大部分故障的数据样本小于10个，数据量非常小，而基于华为云ModelArts目前已经实现重大故障的识别准确率100%，轻微故障的识别准确率98%。

华为云AI首席科学家田奇在华为全联接大会2020上介绍，华为云长期扎根AI基础技术研究，覆盖计算机视觉、语音语义和决策优化三大领域，聚焦于模型高效、数据高效、算力高效、知识高效4大方向，提出了六大基础研究计划——面向大模型的模型摸高计划、面向小模型的模型瘦身计划、面向多模态学习的数据魔方计划、面向小样本学习的数据冰山计划、面向通用知识抽取的万物预视计划和面向新学习范式的虚实合一计划。而许多研究成果，包括自动机器学习、小样本学习、联邦学习、预训练模型等，能够即插即用地部署于ModelArts使能平台，从而赋能千行百业。

（华为云AI首席科学家田奇）

郑叶来在华为全联接大会2020期间发布了ModelArts 3.0，融合骨干模型、联邦学习、模型智能评估与诊断、高性能AI计算四大特性，加速行业AI落地。田奇强调，ModelArts 3.0是面向AI在行业落地提供的AI开发平台。田奇及其团队主要是从技术领域进行探索和研究，如何通过AI技术高效解决行业挑战。例如如何用极少数据训练出高精度模型、如何降低企业应用AI的门槛、如何解决企业对数据安全使用的顾虑等等。最终的结果，就是将骨干模型、联邦学习、高效算力和智能诊断评估优化等，融入了ModelArts 3.0。

所谓骨干模型，指的是基于行业小样本数据训练高精度模型，提供了AI开发的新范式。以医疗影像分割为例，过去需要成百上千例标注数据才能进行的训练，现在有了EI-Backbone，只需要几十例甚至十几例标注数据即可完成，节省标注成本90%以上。

在联邦学习方面，华为云还提供云边协同的服务，支持不同地点、不同客户的数据进行联邦训练，通过加密方式上传服务端，对全局模型进行更新，再将其下发至边缘设备，便捷支持同业态的横向联邦和跨业态的纵向联邦学习。

而为了更好地支持超大算力需求的AI研发，华为ModelArts平台在集群规模，任务数量，以及分布式训练都做了针对性的优化。例如，ModelArts平台能够管理上万的节点，更好的支持大型训练任务需求；通过优化服务框架，ModelArts平台支持10万级别的作业同时运行等等。

值得一提的是，除了骨干模型、联邦学习、高效算力和智能诊断评估优化等落地行业AI所需的关键技术外，ModerArts 3.0还在决策智能方面依托运筹优化、强化学习、智能控制等算法，构建起完整的决策底座，让AI真正实现感知-认知-决策的智能闭环，目前ModelArts驱动的决策引擎已经应用于机位分配、工业制造、智能交通、游戏娱乐等领域。

整体来说：华为云正在充分发挥过去三年所建设的“IaaS+PaaS+行业知识”所形成的“智能世界黑土地”，结合顶尖的AI研究成果并将之落地到华为云平台中，通过极简开发工具和成熟的商业变现途径，帮助广大行业和商业SaaS软件开发者，在疫情后数字化转型的新一波涨潮中“乘风破浪”，打开中国政企从数字化到数智化转型的升维空间。（文/宁川）