給客戶管理系統加上跟進狀態篩選：從需求到實現的設計思路

為什麼需要跟進狀態篩選

客戶列表裡每一條客戶記錄都有一段溝通歷史，但如果要找出還沒有跟進的客戶，就要逐條打開記錄查看。客戶一多，這個做法既慢又容易漏掉。

設計思路

1. 先定義清楚狀態

建議把跟進狀態分成三種，定義簡單、互不重疊：

• 待跟進：已經建立客戶記錄，還沒有安排下一次溝通；
• 跟進中：已經聯繫過，正在等回覆或等下一步；
• 已完成：本次溝通目標已經達成，不需要再跟進。

每一條客戶記錄在任何時間只屬於其中一種狀態，避免出現兩個狀態同時成立的情況。

2. 篩選放在列表上方

在客戶列表上方放一組狀態篩選，點一下就能切換。預設顯示全部客戶，選了某個狀態後只顯示屬於該狀態的客戶，並顯示數量，方便快速檢查待跟進的客戶有多少。

3. 狀態改變要留下記錄

每次狀態改變，都記錄改變時間和相關的溝通記錄，例如由待跟進變成跟進中，是因為完成了第一次溝通。這樣回頭查看時，可以知道客戶走到哪一步。

實現時要注意的事

• 不要用自由填寫的文字做狀態：狀態應該是固定選項，否則搜尋和統計會對不上。
• 逾期要看得見：到了約定的跟進時間還沒有跟進的客戶，可以在列表中優先顯示或標記出來。
• 不要讓篩選變成負擔：狀態數量不宜太多，三到四種已經足夠；太多狀態反而難以維護。

小結

跟進狀態篩選本身不是複雜功能，關鍵在於狀態定義要清楚、改變要有記錄、逾期要看得見。有了這三點，客戶列表就能直接回答「接下來應該先跟進誰」這個問題。