前提条件

• 项目经理已完成租户账号的注册。详细操作指导请参见账号中心-账号注册。
• 项目经理已给项目成员完成IAM用户的创建。详细操作指导请参见统一身份认证服务中创建IAM用户。

操作流程

项目经理即项目的管理员，首次使用项目时，需要创建项目、邀请项目成员、对项目进行设置（包括字段、状态、工作流、模块、通知、权限等）、设置迭代计划和常用统计报表等。主要操作流程如下：

1. 创建项目
2. 邀请成员
3. 项目设置
4. 设置迭代计划
5. 设置常用统计报表

创建项目

1. 项目经理进入需求管理控制台，根据提示输入已注册的账号。
   说明：

   • 注册的企业或个人用户的管理员登录方式：选择账号登录。
   • 普通用户（即管理员创建的用户）登录方式：选择IAM用户登录。

1. 单击“立即使用”，进入软件开发生产线首页。

1. 单击软件开发生产线首页右上角“新建项目”。进入“新建项目”页面，项目类型选中“Scrum”。
2. 填写项目信息。
3. 单击“确定”即完成Scrum项目的创建。此时默认进入项目的“工作 > 工作项”详情页面。
4. 说明：

   关于项目需求分解，如“Story写法”、“Task估算”等请参见思维导图。

邀请成员

项目创建完成后，需要添加成员加入项目。项目经理可以直接添加，也可以通过分享二维码或项目链接进行邀请加入。

• 直接添加成员
  1. 在项目详情页面，单击栏“设置 > 通用设置 > 成员管理”。
  2. 单击成员管理页面“添加成员”进行添加。
  3. “添加成员”有多种方式，这里选择“从本企业用户”添加为例。勾选目标成员后，单击“下一步”，根据页面提示完成添加。
     说明：

     • “本企业用户”列表中的成员为租户管理员在统一身份认证服务中已创建的IAM用户，即本企业下的用户。
     • 如果还需要添加新成员（IAM用户），可以单击“创建用户”登录到IAM（统一身份认证服务）中进行创建。其他详细操作请参见成员管理。
     • 项目经理直接添加成员完成后，所选成员此时会成功加入到项目成员中。
• 邀请成员加入
  1. 单击成员管理页面“通过链接邀请”。显示邀请二维码和邀请链接。
  3. 直接将二维码或单击“复制链接”将链接分享给需要加入项目的成员。
  说明：

  • 为了保障公司安全，通过分享二维码或项目链接邀请加入的成员，默认需要等待管理员再次审批。
  • 管理员也可以根据实际情况选择“成员管理 > 待审核”，关闭“通过邀请加入该项目需要审核”设置取消审核。

项目设置

对项目的高级设置，主要包括工作项模板设置、自定义工作流和权限设置等。

• 自定义工作流。
  1. 单击左侧工作项对应的“状态与流转”（以Story工作项为例）。
  2. 设置工作项状态、流转方向和自动流转，设置完成后并保存。详细操作请参见自定义工作流。
• 项目内权限设置。对各个项目成员的角色权限设置，包括项目经理、开发人员、测试经理、测试人员、参与者和浏览者，或根据需要自定义新角色并赋权。
  1. 进入目标项目详情页面，单击“设置 > 项目设置 > 权限设置”。
  2. 单击“新增角色”，可以自定义各个角色的所有工作项相关权限以及增加角色类型。详细操作请参见项目设置。
• 修改项目基本信息。
  1. 单击“设置 > 通用设置 > 基本信息”。
  2. 根据实际需要修改项目基本信息（项目名称、描述等）并保存。

设置迭代计划

迭代功能，用来做版本计划管理，在项目里新建迭代，匹配版本发布计划时间点，便可对版本计划进行跟踪管理。在迭代详情页面可以创建该迭代下的工作项。在需求规划中，可以集中管理所有工作项（Epic、Feature、Story和Task等）。

1. 在项目详情页面，单击“工作 > 需求管理 > 规划”。单击“思维导图规划”，进入思维导图页面，使用需求规划和需求分解新建工作项。

1. 单击“工作 > 需求管理 > 工作项”，单击工作项名称编辑工作项。设计需求规划图时，只添加了工作项的标题。完成规划图后，需要修改Story详情，包括描述信息、基本信息等。完成修改后，单击右上角“保存”。详细操作请参见管理工作项。
3. 单击“工作 > 需求管理 > 迭代”。单击左侧可创建新的迭代。详细操作请参见管理迭代。
5. 创建好迭代后，根据项目版本计划进行迭代规划。
   1. 单击左上角“未规划工作项”，显示全部已经编辑好的工作项列表。
   2. 选中工作项拖动到导航指定迭代中或直接修改列表的迭代，为工作项指定迭代。

设置常用统计报表

统计报表除了提供项目成员工时统计、工作项分布统计、迭代燃尽图、不同维度缺陷统计等丰富的内置报表外，同时也支持通过报表自定义，灵活定制团队专属统计报表。

1. 在项目详情页面，单击“工作 > 需求管理 > 统计”。  
3. 单击“新建报表”，在左侧可以选择报表类型。默认为“自定义”类型。这里以自定义报表为例。
4. 选中“自定义报表”类型后，开始设置报表标题、数据设置和数据筛选，即根据实际需要自定义常见统计报表。
5. 单击“保存”完成报表创建。创建完成的报表显示在统计页面的左侧导航“所有报表”中，单击报表标题，可以查看统计报表。详细操作请参见使用报表。
6. 如果需要了解更多项目操作，请参见Scrum项目使用操作。