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o0龙龙0o

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发表于2021年04月12日 22:10:14 164 1
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[行业资讯] 科技行业物联网周报:数据中心光互连技术演进硅光集成已是行业共识

 川财周观点

  本周A 股主要指数大幅下行,物联网板块排名表现较好,涨幅居前的标的以MCU板块相关为主,跌幅居前的标的主要是E-SIM 和射频模块相关。


  全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中,以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术向经济社会各领域全面渗透,全球已进入以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导为主要特征的数字经济时代。2020 年政府工作报告提出,重点支持“两新一重”建设。“两新”为新型基础设施建设,新型城镇化建设;“一重”为交通、水利等重大工程建设。与传统基建主要指铁路、公路、桥梁、水利工程等不同,新基建具有鲜明的科技特征和科技导向,以现代科技特别是信息科技为支撑,旨在构建数字经济时代的关键基础设施,推动实现经济社会数字化转型。

  狭义“新基建”指数字基础设施,包括5G 基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等。广义“新基建”指融合基础设施,包括特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通,以及交通、水利重大工程等。也就是说,利用新一代信息技术对包括能源、交通、城市、水利在内的传统基础设施进行数字化改造,进而形成融合基础设施,例如智慧能源基础设施、智慧交通基础设施、智慧城市基础设施、智慧水利基础设施等。

  我们持续看好未来5-10 年物联网行业的发展,考虑实施和落地节奏以及投资的确定性,我们建议近期重点关注感知层的传感器和MCU 板块,传输层的射频模组和通信模组板块,平台和应用层的工业互联网和车联网板块。

  本周是2021 年4 月第2 周,前期集中调整的消费、医药和新能源领导者有所反弹,但消费、新能源和军工大市值的各行业领导者标的仍处在调整趋势中,估值水平也仍然位于高位。我们认为短期来看,头部企业调整趋势已确定,但属于抵抗式调整,可能采取退三进一的方式拉长调整的时间,目前处在第一次反弹阶段。

  我们认为下周立足防守反击,优选那些20 年业绩超预期,2021 年基本面继续改善的子行业,适度增加前期调整较多的科技板块配置。关注确定性强估值合理板块,可以重点配置前期调整较多的MCU、通信模组、工业互联网和车联网板块,标的重点考虑基本面良好超跌个股。

  相关标的:士兰微歌尔股份中颖电子硕贝德移为通信日海智能广和通紫光国微三川智慧新天科技宝信软件用友网络路畅科技鸿泉物联等。

  市场表现

  本周上证指数下跌0.97%,沪深300 下跌2.45%,中小板综下跌1.12%,创业板综下跌1.14%,中证1000 上涨0.60%。Wind 物联网指数上涨1.39%,板块跑赢上证综指2.36 个百分点,板块跑赢创业板综2.54 个百分点。

  在Wind 三级行业分类中,涨跌幅排名前三的是海运Ⅲ指数、消费品经销商Ⅲ指数、专营零售指数,涨跌幅分别为8.91%、4.12%和4.03%;涨跌幅排名后三的是航空货运与物流Ⅲ指数、饮料指数和酒店、餐馆与休闲Ⅲ指数,涨跌幅分别为-6.74%、-6.39%和 -5.66%。

  本周物联网板块,周涨幅前五的个股为全志科技、士兰微、中颖电子、**思壮晶方科技,涨幅分别为40.58%、22.88%、14.48%、12.64%和11.70%。

  跌幅前五的个股为光一科技安科瑞皖通科技机器人恒华科技,跌幅分别为14.23%、14.11%、13.82%、12.50%和10.73%。

  本周大盘指数全部上涨,物联网概念板块表现较好,涨幅前七都在10%以上,跌幅前六都在10%以下,板块内股票涨跌互现。

  行业动态

  1.2021 年IMT-2020(5G)推进组C-V2X 工作组测试示范活动计划出炉(通信世界)

  2。数据中心光互连技术演进备受关注:硅光集成已是行业共识(C114 通信网)? 风险提示

  技术开发进度低于预期不及预期风险;应用落地商用进度低于预期;网络信息安全风险等。

 

(文章来源:川财证券)

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scu-w

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发表于2021年04月12日 22:26:20
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沙发
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